Die Akte

Durch einen Doppelklick auf eine Akte öffnet sich ein neues Fenster mit dem Inhalt der Akte.

Hier sehen wir eine Akte zu einem Kunden. Wir haben sowohl interne als auch externe Dokumente zu diesem Kunden in dieser Akte gesammelt. Auch hier starten wir die Dokumente durch Doppelklick auf einen Eintrag. Wenn man die Maus über ein Dokument führt, werden in der Statuszeile zusätzliche Informationen (Speicherort etc.) zu dem Dokument angezeigt.

Hinweis

Die Dokumente sind nicht mit Ihrem Inhalt in der Datenbank enthalten sondern es wird nur die Verknüpfung gespeichert. Falls ein externes Dokument verschoben oder gelöscht wird, kann die Verknüpfung nicht mehr gefunden werden.

Formular hinzufügen

Durch betätigen der Schaltfläche Formular wird in Auswahlfenster angezeigt, aus dem Sie das gewünschte Formular auswählen können. Beim Ausführen eines Formulars wird die Druckvorschau angezeigt.

Tip

In dem Auswahlfenster können Sie mehrere Zeilen auswählen (Strg + Maus oder Umschalt + Maus) und bei Betätigen der Eingabetaste alle Zeilen auf einmal in die Akte einfügen.

Datei / Ordner hinzufügen

Über die Schaltfläche Datei/Ordner wird ein Standard-Dialog angezeigt aus dem Sie entweder eine Datei oder einen Ordner hinzufügen können. Wenn Sie einen Ordner hinzugefügt haben, wird bei Doppelklick auf den Ordner der Windows® Explorer für diesen Ordner aufgerufen.

TIP

Sie können Dateien und Ordner auch hinzufügen indem Sie aus dem Windows Explorer® die Dateien bzw. Ordner mit der Maus auf die Statuszeile ziehen.

Löschen und Bearbeiten

Markieren Sie mit der Maus einen Eintrag und betätigen Sie die Schaltfläche Löschen oder Bearbeiten.

Beim Löschen wird nach einer Sicherheitsabfrage der Eintrag gelöscht (es wird nur die Verknüpfung gelöscht, nicht das Dokument). Mit Bearbeiten können Sie den Eintrag umbenennen (nur für die Anzeige in der Akte, das Dokument bleibt unverändert).